- 広告・メーカー:Claudeの初期設定、Google Drive連携、社内ルール文書の作成
- 人材紹介:LP、適職診断、履歴書作成支援の試作品を実務フローへ接続
- 外国人材支援:求職者の書類アップロード、OCR読み取り、不足書類の確認画面を試作
- 建物管理:既存の営業資料と実績を棚卸しし、提案書の構成を再設計
AI活用支援サービスの
ご案内
自分で使えるようになるか、使わずに成果だけ受け取るか。
進め方は3つあります。ご状況に合う入口を一緒に選びます。
1. なぜSalesDockのAI活用支援なのか
1-1. 自社がAIで動いている会社です
世の中には「AIを売る会社」「AIを語る会社」が増えていますが、SalesDockは違います。
代表の泉自身がClaude Code(Anthropic社の最先端AI開発環境)を毎日業務で使い、社内で50以上の独自スキル(=AI自動化レシピ)を運用しています。お渡しするのは、机上の理論ではなく、自社で毎日動かしているものです。
1-2. SalesDockが今、Claudeでやっていること
参考までに、現時点でSalesDock社内で実際に動いているClaude活用例を一覧でお見せします。
| 業務領域 | やっていること |
|---|---|
| 朝礼 | 毎朝7時、自動でその日のスケジュール・案件状況・最重要タスクをChatに投稿 |
| 議事録 | 商談・社内MTGの録音 → 自動文字起こし → 要約 → ChatとDriveに保存 |
| 商談準備 | 企業URLを渡すと、事業構造・課題仮説・提案ドラフトを自動生成 |
| 提案書 | 議事録から13枚構成のPPTX提案書を自動組み立て |
| 営業分析 | クラウドソーシング案件のトレンドを毎日検知 → 市場ニーズをChatに通知 |
| ブログ執筆 | 議事録 / 市場データから記事を構成 → 編集 → 本番サイトへ自動デプロイ |
| KPI管理 | 売上・営業利益・クライアント別売上を一元ダッシュボード化 |
| 戦略レビュー | 戦略の柱とKPI実績の整合性を毎週自動レビュー |
| 経理 | 領収書・請求書のDrive振り分け → PL見込み集計まで自動化 |
| X / YouTube | 投稿ネタの収集 → 清書 → 投稿予約まで自動化 |
| フォーム営業 | 企業URL → 事業構造分析 → 提案文面の下書き。送信は人間が最終確認 |
| スケジューリング | 1時間の空き枠を自動探索 → カレンダー仮押さえまで |
これらを実際に運用しながら、毎週レシピを更新しています。
1-3. 代表のバックグラウンド
- 株式会社リクルート SUUMO営業企画として、不動産会社を数百社支援
- ラクスル「ノバセル」/ ペイミー でマーケティング・CRM/MA を担当
- 業界×業務×データの交差点に強みを持つ
1-4. SalesDockの専門領域:業務プロセスの構造化からAI実装まで
SalesDockは、ツール売りでもAI開発会社でもありません。
AI導入で多くの企業が躓くのは「AIを入れる前の業務プロセスが整理されていない」ことが原因です。SalesDockはまず業務を構造化し、その上で必要な箇所にAIを組み込むところまで一気通貫で伴走します。
2. なぜ今、外部の支援が必要なのか
背景にあるのは、中小企業を取り巻く3つの構造的な問題です。
2-1. AI技術の進化スピードに自社だけでは追いつけない
AIは週単位で大型アップデートが入る世界です。大手企業はAI専任チームを組成して対応していますが、中小企業が自社だけでこのスピードに追いつくのは現実的ではありません。
2-2. IT人材の圧倒的な不足
中小企業庁の調査によれば、ITやデジタル人材を採用していない中小企業は7割、不足を感じている企業は9割を超えています。経済産業省の推計では2030年に12万人以上のAI人材不足が見込まれており、「採りたくても採れない」状況は今後さらに深刻になります。
2-3. 「採るしかない」と思っていませんか
AI実務人材を正社員で採用すると、年収・社会保険・採用費を含めて年間700〜1,200万円規模の固定費になります。しかも採用できるまで何も始まりません。
ただ、AIを業務に入れる方法は採用だけではありません。実際には次の3つがあり、どれを選ぶかは「社内の誰かがAIを操作するかどうか」で決まります。
| やり方 | 費用の性質 | 始まるまで | 合わなかったとき |
|---|---|---|---|
| 専任のAI人材を採用する | 年間の固定費 | 3〜6ヶ月(採用できれば) | 抱え続けることになる |
| 社内で使えるようにする → AI内製化 | 90日で終わる費用 | 即日〜1ヶ月 | 90日で区切れる |
| 作ってもらう → AI業務実装 | 案件ごとの費用 | 即日〜1ヶ月 | お試し実装だけで止められる |
採用は「人を抱える」判断ですが、下2つは案件単位で区切れるのが違いです。まず小さく試して、合えば広げる。合わなければそこで止める、という進め方ができます。
3. AI活用支援とは
業務を理解した上で「どこにAIを入れるべきか」を一緒に決めるサービスです。ツールを売って終わりではなく、業務プロセスの構造化を起点にAI活用を組み立てます。
前章の3つのやり方のうち、SalesDockが担うのは下2つです。社内で使えるようにするならAI内製化、作ってもらうならAI業務実装。そして、そのあと継続して相談したい方のためにAI顧問があります。
3-1. まず、御社が今どの段階にいるかを見ます
AI活用は「できている/できていない」の2択ではありません。SalesDockでは5段階で見ています。初回ヒアリングで現在地を確認し、次の1段だけを当面の目標に置きます。段を飛ばした提案はしません。
- Lv5自走
- Lv4組織化
- Lv3基盤整備
- Lv2業務適用
- Lv1個人利用
上の段ほど、AIが個人の道具ではなく会社の仕組みとして働いている状態です。
| 段階 | この段階で起きていること / 次の一手 |
|---|---|
| Lv5 自走 | 承認ルールとKPIが整い、新しいAI業務を自社で追加・改善できる。=AIカンパニーの完全体 |
| Lv4 組織化 | 部署ごとにAIの役割があり、商談から請求まで情報が引き継がれる。人の承認を挟んで日常業務が回る次の段へ:承認ルールとKPIを整え、自社で新しいAI業務を追加できる形にする |
| Lv3 基盤整備 | 社内データが権限管理されたオンライン環境にあり、正本と更新者が決まっている。AIが会社の情報を読める次の段へ:部署ごとにAIの役割を決め、部署間で仕事がつながる形にする |
| Lv2 業務適用 | 特定の業務でAIが定常的に使われ、時間が減っている。ただし対象業務も動かせる人も限られる次の段へ:社内データの置き場と、正本・更新者を決める |
| Lv1 個人利用 | 一部の社員がChatGPTなどを個人で使っている。使い方は人それぞれで、会社の業務そのものは変わっていない次の段へ:業務を1つ選び、AIで最後まで動かしきる |
最上段の Lv5 が、6章でご説明するAIカンパニーの完全体です。ここまで一気に進める必要はありません。多くの場合、まず Lv2 の状態を1つ作るところから始めます。
3-2. 御社がすでに使っているツールごと設計します
AIを新しく入れて終わり、ではありません。いま業務が乗っているツールの設計・自動化・つなぎ込みまで含めて組み立てます。よくご相談いただくのは次の4つです。
問い合わせの一次対応と自動応答、予約・申込の受付、友だち属性に応じた配信の出し分け。リッチメニューと会話シナリオの設計から組み立てます。
kintone
アプリと項目の設計、入力フォームと一覧の整理、ステータスの変更をきっかけにした通知・集計の自動化。既存アプリの作り直しにも対応します。
商談パイプラインと必須項目の設計、フォーム・メールの自動化、担当者が見に行かなくても届く定期レポート。入力が続く形に整えます。
台帳の設計、転記・集計の自動化、他ツールとの同期。手で更新していた表を、そのまま見られるダッシュボードにするところまで。
上記以外でも、外部連携の口があるツールであれば同じ考え方で設計できます。ツールを入れ替える前提では考えません。まず現状の使い方を伺ったうえで、どこを自動化し、どこは人が判断するかの線引きから一緒に決めます。
そして、これらのツールを動かす手前に必要なのが情報の置き場です。
案件・顧客・議事録の正本を置く場所として設計します。すでにお使いなら項目とビューの整理から、まだであればここから作ります。SalesDock自身も、案件管理と議事録の集約をNotionで回しています。
3-1 の Lv3(基盤整備)にあたる部分です。ここが決まっていないと、上のツールをどれだけ自動化しても「どれが最新か」が人の記憶に残り続けます。
4. サービス一覧
サービスは3つです。選ぶ軸は2つだけで、御社の担当者がAIを操作するかどうかと、支援が終わったあとも相談相手が必要かどうかで決まります。迷う場合は無料相談で一緒に決めます。価格はすべて税別です。各サービスの「詳細を見る」を開くと、進め方・含むもの・料金の内訳をご覧いただけます。
SERVICE 01 AI内製化 担当者がAIを使い、選んだ業務を90日で自走できる状態へ
90日で、選んだ業務を御社が自分で回せる状態にすることをゴールにしています。初月の棚卸しで対象業務を決め、その業務を自走させるところまで一緒に進めます。業務の個数は決めていません。
到達には、御社側でも月2時間ほどの稼働が必要です。初回ヒアリングの時点で難しいと判断した場合は、無理に進めず 4.(2) AI業務実装をご提案します。
こんな会社に向いています
- 社内にAIを触る担当者を置ける、または経営者自身が触るつもりがある
- 外注し続けるのではなく、社内にノウハウを残したい
- 月に数時間、学ぶ時間を確保できる
逆に、担当者を置けない・学ぶ時間が取れない場合は、4.(2) AI業務実装のほうが合います。
90日の進み方
| やること | 御社に残るもの | 御社の稼働 | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 業務棚卸し・対象の決定・御社仕様のAI初期設定 | 質問テンプレート、接続・権限設計、CLAUDE.md、GitHub初期構成 | 3〜4時間 |
| 2ヶ月目 | プロンプト作成・実務での試行 | 実際に動いている状態 | 月2時間 |
| 3ヶ月目 | 引き渡し・自走確認 | 手順書と自走環境 | 月2時間 |
含むもの・含まないもの
含むもの
- 業務棚卸しと対象業務の決定
- AIアカウント・利用者権限・情報入力ルールの初期設定
- 質問の組み立て方のレクチャーと、用途別の質問テンプレート作成
- コネクタの接続先・参照範囲・権限設計
- CLAUDE.mdとGitHubの初期設計・更新ルール作成
- 実務での試行、手順書の作成、自走確認
含まないもの
- 独自システムの開発
- コネクタ設計後のAPI連携・複数システム連携の実装
- 本番運用の自動化
- 業務代行
含まないものが必要になった場合は、AI業務実装として別途お見積もりします。
料金
初期構築
業務棚卸し・環境セットアップ・初期カリキュラム提供を含みます。全プラン共通です。
月額プラン
全プラン共通:期間90日(3ヶ月)/ 月末締め翌月末払い / 面談回数だけが違います
標準プラン
- 2ヶ月目以降 月1回・60分のオンライン面談
- プロンプト・テンプレートの作成
- チャットでのご相談
- 手順書の作成と自走確認
月2回プラン
- 2ヶ月目以降 月2回・各60分のオンライン面談
- 標準プランの内容をすべて含む
- 対象業務が複数ある場合に
月4回プラン
- 2ヶ月目以降 月4回・各60分のオンライン面談
- 標準プランの内容をすべて含む
- 短期間で一気に立ち上げたい場合に
SERVICE 02 AI業務実装 AIを触らなくても、対象業務が動く仕組みを小さく試作
御社がAIを触らずに済むよう、業務が動く仕組みをこちらで作って納品します。まず小さなお試し実装から入り、範囲が大きい案件は本実装として個別にお見積もりします。
こんな会社に向いています
- AIを自分で操作するつもりはない。成果物だけほしい
- 担当者を置く余裕も、学ぶ時間もない
- まず1つ試してから、本格的にやるか決めたい
含むもの・含まないもの
含むもの
- お試し実装:対象業務1つの試作品
- お試し実装:実データでの動作確認
- お試し実装:本実装の要件と見積もり
- 本実装:本番実装・外部サービス連携
- 本実装:テストと引き渡し
含まないもの
- お試し実装のなかでの本番稼働の保証
- 複数部署への同時展開
- 大規模なデータ移行
- 納品後の無制限の改修
本番稼働まで必要な場合は、お試し実装のあとに本実装としてお見積もりします。
実装事例
これまでにお作りしたものの一部です。いずれも実際に業務で稼働しています。
| 実装したもの | 何をするアプリか |
|---|---|
| 勤怠管理アプリ | 出退勤の打刻、勤務表の集計、管理者による確認・修正までをブラウザ上で完結させる |
| 適性検査アプリ | 候補者が回答すると、結果の集計と読み取りやすい形式での出力まで自動で行う |
| 履歴書作成アプリ | 求職者がチャット形式で質問に答えると、指定様式の履歴書ファイルが出来上がる |
| 見積書作成ツール | フォームに条件を入れると、社内の様式どおりの見積書が生成される |
| 書類の自動作成 | 物件資料や定型書類を、元データから自動で組み立てる |
御社の業務に近いものがあるかどうかは、初回ヒアリングで具体的にお話しします。
料金
お試し実装
本実装は、対象業務と要件が決まってから個別にお見積もりします。
SERVICE 03 AI顧問 納品後も、判断相談と軽微な保守を月額で継続
AI内製化やAI業務実装が終わったあと、続けて相談するための月額サービスです。
こんな会社に向いています
- AI内製化またはAI業務実装をすでにご利用いただいている
- すでにAIを業務で使えている。ただし判断に迷う場面がある
- SalesDockが納品した仕組みを、軽く直しながら使い続けたい
- 毎月の面談まではいらないが、聞ける相手は残しておきたい
含むもの・含まないもの
含むもの
- 月1回60分のオンライン面談
- チャットでのご相談
- SalesDockが納品した実装の軽微な保守 月1件
- 軽微な保守=プロンプト調整、文言・項目の変更など、概ね60分以内で終わる変更
含まないもの
- 新規開発
- 大幅な改修・API連携
- 他社が制作したものの保守
- 緊急対応・業務代行
保守枠は月1件までで、使わなかった枠は翌月へ繰り越しません。含まないものは別途お見積もりとなります。契約期間は6ヶ月からです。
料金
AI顧問
月1回の面談+チャット相談+納品物の軽微な保守 月1件
新規開発・大幅な改修は含みません。別途お見積もりとなります。
5. 実際の支援では、1〜3ヶ月でここまで進みました
AI顧問・AI活用支援を行った4社の記録から、導入後に実装できた内容を匿名化してまとめています。研修だけで終わらず、毎月一つずつ実務で使える状態を増やしていきます。
- 広告・メーカー:業界ニュースの毎日通知、売上の週次レポート、10日経過ファイルの自動整理を稼働
- 広告・メーカー:税理士の依頼リストを基に、決算書類をDriveから横断抽出
- 人材紹介:面談音声から職務経歴書を作るスキルと、求人掲載の半自動化を構築
- 建物管理:ホテル・旅館向け提案書と会社案内を、次の営業でも使える資料資産として整備
- 広告・メーカー:Claude TeamとSlackを接続し、見積の下書きから決裁・押印までの流れを自動化
- 広告・メーカー:ショート動画の編集工程を見直し、作業工数を約半分に短縮
- 人材紹介:GitHub・Vercel・Claudeを接続し、自社で文言修正、確認、本番公開まで行える状態へ移管
- 人材紹介:書類作成の仕組みから、広告運用と集客改善へ次のテーマを拡張
※2026年6〜8月の支援記録をもとに匿名化して掲載しています。試作段階の内容を含み、進行順や成果は企業の業務・体制によって異なります。削減効果は支援記録で確認できた内容のみ記載しています。
6. 1年間でAIカンパニーの完全体へ
1年間の伴走カリキュラムで、AIを使える人を増やすだけではなく、会社全体でAIが働ける基盤と組織をつくります。
AIカンパニーの完全体とは、業務に必要な社内データが権限管理されたオンライン環境に集まり、正本と優先順位が整理され、その情報を使って部署ごとのAIチームが連携し、人の承認を挟みながら日常業務を回し、成果から改善し続けられる状態です。
3-1のレベルで言えば、Lv3(基盤整備)から Lv5(自走)までを1年かけて上がっていく期間です。Lv1・Lv2 の段階からいきなりここを目指すことはしません。
完全体を構成する5つの要素
- 業務で扱う社内データがオンラインにある:紙、個人PC、チャットに散らばった情報を、権限管理されたオンライン環境に集約します。
- データの正本と順序が決まっている:どの情報が最新か、AIが何から読むか、誰が更新するかを明確にします。
- 御社専用のAI部署がある:SalesDockの秘書室・営業部・コンテンツ部・CS部・管理部をひな型に、御社に必要な部署とAIの役割をつくります。
- 部署間で仕事がつながっている:商談から提案、納品、追加提案、請求まで、情報を引き継いで進められる状態にします。
- 自社で改善を続けられる:承認ルールとKPIを整え、新しいAI業務を自社で追加できる状態にします。
御社仕様のAI基盤と、最初の1業務をつくる
- 経営課題と現場業務を棚卸しし、最初にAI化する業務を決める
- AIアカウント、利用者権限、情報入力ルールを設定する
- 背景・目的・条件を正しく伝える質問の型と用途別テンプレートを作る
- コネクタの接続先、参照範囲、権限を設計する
- CLAUDE.mdへ会社・業務の前提と回答ルールを設定し、GitHubのリポジトリ構成・権限・更新ルールを整える
- 選んだ業務を実データで試し、実務で使える状態にする
- 御社の前提とルールを反映したAI基盤
- 用途別の質問テンプレートと担当者向けの質問手順
- コネクタの接続構成・参照権限設計
- 初期版CLAUDE.md、GitHubリポジトリ、更新ルール
- 実務で動く最初の業務と、改善前の基準値
社内データをオンライン化し、正本と順序を整える
- 紙、個人PC、SaaS、チャットにある社内データの所在を洗い出す
- AIが業務で必要とするデータをオンライン環境へ集約する
- 情報種別ごとに正本を1つ決め、AIが読む優先順位を設定する
- 会社、部署、顧客・案件、議事録・タスクの階層を整理する
- 命名、更新担当、保存期間、アクセス権限のルールを決める
- 社内データの所在と接続先が分かるデータマップ
- AIが参照できるオンライン上の情報基盤
- 情報種別ごとの正本一覧(SSOT)
- データの階層、優先順位、更新ルール
- 利用者ごとのアクセス権限表
御社専用のAI部署をつくり、日常業務を任せる
- SalesDockの5部署をひな型に、御社に必要なAI部署を決める
- 部署ごとにAIが担う仕事、人が判断する仕事、成果指標を定義する
- 各部署で使うスキル、テンプレート、業務フローを実装する
- いつ動くか、誰へ報告するか、どこで承認を取るかを設定する
- 実際の担当者と一緒に定常業務を回し、運用上のずれを直す
- 御社専用のAI組織図と部署別の役割定義
- 各部署で実際に動くAI業務
- 部署別の手順書、テンプレート、運用ルール
- 人の判断とAI実行を分ける承認フロー
AI部署をつなぎ、改善し続ける会社へ
- 商談、提案、納品、追加提案、請求までの情報連携をつくる
- 部署をまたぐ引き継ぎ条件、共有データ、例外対応を決める
- AI業務の稼働状況、成果、エラーを確認できるようにする
- 月次でCLAUDE.md、スキル、手順書を更新する改善運用を定着させる
- 次年度に追加するAI部署、業務、アプリの優先順位を決める
- 部署間で情報が流れる全社業務フロー
- AI業務のKPIと稼働状況を確認する仕組み
- 自社でAI部署を維持・改善する運用体制
- 次年度のAI組織拡張マップ
1年後に御社へ残るもの
- 御社専用のAI組織図と、部署ごとの役割・承認ルール
- オンライン化された社内データ基盤と、正本・優先順位の一覧
- CLAUDE.md、GitHub、コネクタ、質問テンプレートなどのAI基盤一式
- 各部署で実際に動くAI業務と、部署間の情報連携フロー
- KPI、更新手順、改善会議を含む自社運用の仕組み
- 次年度に追加するAI部署・業務・アプリの優先順位
7. 進め方
-
0初回ヒアリング(無料・60分)業務 / 体制 / KGI を把握。3つのうちどれが貴社に合うかを一緒に判断します。
-
1お見積もり対象業務、含む範囲、含まない範囲、期間、金額を書面でご提示します。
-
2開始AI内製化は90日、AI業務実装は案件ごとの日程で進めます。AI顧問は月次でのご相談を継続します。
8. よくある質問
まずは無料の初回ヒアリングから
業務状況をお伺いした上で、3つのうちどれが貴社に合うかを一緒に判断します。
所要時間60分、オンラインで実施します。
k.izumi@salesdock.jp